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九、太平洋策略:拐点已至——均衡配置蓝筹成长市场底部确认,均衡配置金融蓝筹与成长股。三季度“股债双牛”或“股牛债平”是极高概率事件。外围环境为美国经济温和下行之下美联储降息有利风险资产,内部环境为降息预期大概率证伪,但为打破信用紧缩局面财政发力概率提升,经济虽仍下行但下行最快阶段已过,科创板带动成长风险偏好。行业层面,“价值-真成长”是下半年主线,即农林牧渔、大金融以及自主替代的通信电子半导体板块,即使短期小市值成长弹性更高也应以“核心资产”为主仓进行布局。

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